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封士明 的博客

关于中国的汽车市场

 
 
 

日志

 
 

图解!中国的二三级市场在哪里?  

2010-07-03 17:11:07|  分类: 车坛风云 |  标签: |举报 |字号 订阅

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多元化与高速增长是中国汽车市场的两个最显著特点。欧洲车企在做未来五年本区域的产量规划时,只要按照在产车型的销量及未来新车型的规划产量就可勾勒出五年后的市场情景。而在中国,不要说五年,就是一年后的市场情形,几乎就没有人敢笃定的指出较精确的数字。远的不说,就是08年底09初对中国车市增长率的预测吧。外国著名咨询公司一度预测为0增长,乐观的如当时的CSM说可能为7%,却不断招来同行与客户的诘问。而“赫赫有名”的JD Power的一位亚太区高管在和本人交流时,坚称如果只考虑乘用车,09年中国车市增长率将为0%,如果考虑上商用车该数字则为-1%。一年后,答案揭晓,46%。不要说有谁猜对了,有谁的预测曾接近过这个答案呢?

这里不是说咨询公司不专业,可能恰好是因为他们太专业,太相信他们在西方习得的数学模型与理论方式,反而无法真实反映中国市场这种非线性与多元化增长。大家可能说09年的激增是因为政策原因。确实。但任何政策对市场而言均属外力,如果没有内力响应,再好的政策也是镜花水月。这个内力大家也都知道,庞大的二三级市场的潜在购买力。购置税减半、汽车下乡、以旧换新这三架马车,影响最深的也是中国的二三级市场。其实应该还应包括大家不常提及的四五级市场。那么,究竟什么样的城市算是一级市场,什么样的城市是二三级市场,抑或四五级城市呢?从政府到行业协会到各车企,再到媒体与民众,都在各自表述,似乎没有统一标准。而如果对中国汽车市场层级概念没有一个科学的认识,很难得出正确的预测与决策。

有的车企只用流行的GDP排名来作为划分城市层级的依据,有的则只用各城市汽车上牌量来计算,有的本土企业压根没考虑那么多,干脆只用旧的行政等级来划分自己的市场。都没什么错,但都不科学。当然也不至于像某些外资咨询公司一样搞一个复杂的数学模型得出一个“极科学”的结论,没必要。在我们这个市场上,“不科学”和“极科学”都会成为正确决策的绊脚石。闲话少说,为什么不把前述三个流行的方法结合起来,变成一种“适当科学”的方法呢?GDP占50%权重,汽车上牌量占30%权重,行政等级占20%权重。然后,找到官方数据分类打分,汇总制图...

一,先看下只考虑GDP的情况

图解!中国城市等级划分及汽车市场层级划分 - Oriony - Oriony 的博客

 

很明显,单从区域的整体经济实力(即2009年城市GDP总量)而言,沪京穗深当列一线城市,津苏渝杭等14个城市同列二线城市,其后为三四线。为了方便整体阅读,下面以表格形式完整呈现以GDP为依据的中国120个城市的层级划分。

图解!中国城市等级划分及汽车市场层级划分 - Oriony - Oriony 的博客

 

顺便说明:1. 上表顺便把中国的汽车市场大区划分也整理出来了,即东南西北中,个人认为这是一种集合了各家优点的分法,同时合理易懂。我也见过有的业内人士把环渤海地区的京津冀辽划作“首都区”,相应的还有“长三角区”和“珠三角区”等,都是不错的分法。2. 有时图表以英文表述,不代表任何特殊含义,望不习惯的朋友谅解-还好以拼音为主。

这处划分方法的不足就是,某一地区的GDP与该区域的汽车市场发达程度不一定正相关。如太原在上表的GDP算法中仅算四线城市,而实际上那里的汽车消费是比较发达的,在下面的综合算法中会排入二线城市。类似的还有温州厦门等地。汽车市场的发达程度当然与其汽车保有量直接相关,那么我们现在就看下截止09年的汽车保有量排名:

图解!中国城市等级划分及汽车市场层级划分 - Oriony - Oriony 的博客

 

显然,从这个角度看,一线城市应该选北京到杭州这8个保有量过40万的城市,而重庆应该在二线城市之列。不过,考虑到行政级别与城市影响力,不把重庆这个直辖市列入一线城市有些说不过去,况且重庆的汽车保有量与汽车市场的确一直很活跃。于是,第三个变量“行政级别”也应加入。从正部级的四大直辖市到副部级的14个副省级城市一直到正处级的一般县级市等等分别打分加权。细节不列了,想必大家都很熟了。下面直接上考虑了三种因素(GDP、汽车保有量、行政级别)的综合分析图:

图解!中国城市等级划分及汽车市场层级划分 - Oriony - Oriony 的博客

 

数据均为截止到09年,基本上来源于网络公共资源,经过校正与对比,出入应该不大。若个别数据有异议且影响了整体的城市层级划分,欢迎指出。下面就是最终的“适当科学”的中国汽车市场层级划分表了:

图解!中国城市等级划分及汽车市场层级划分 - Oriony - Oriony 的博客

 

简单加总,二级市场27个城市,三级市场45个城市,这样,中国汽车的二三级市场共有72个城市。如果一级市场是孔子级的大师,那么72个二三级市场就是颜回曾参公治长等各有贤能的弟子,它们既在学习一级市场的深厚与规范,同时又保持了相当的灵活性与创新性,更重要的是包容精神。两年前在市场骤冷时,大家异口同声向二三级市场进军,开发蓝海。如今二三级市场已然没有当年那么蓝,但还好我们还有更蓝的四五级市场。如果若干年后四五级市场都成红海了,那么我想一级市场的再购买人群与新能源车将大行其道,新一轮的市场进化又将开始。这就是中国市场之大之多样性的妙处。

只有了解了中国汽车市场的层级划分,才能理解为什么在北京上海市区不太常见到的F3,全国最高月销量却能近4万台;也才能理解为什么通用在把金领结贴在时尚炫目的克鲁兹上时,还要同时贴在最便宜只要五万元的新赛欧上;也才能理解前卫的MG6与过时的北斗星都能月销数千,奥迪A6几乎和奇瑞QQ卖的一样多;同时也才能理解为什么即使合资车厂已经多达23 家,价格下探到了自主品牌区间,却仍有30多家大大小小的自主品牌厂家以知种方式活跃在中国汽车市场的各个角落且占到了整体最大的市场份额。适当科学的划分城市层级,可以让我们更好的理解中国汽车市场的多样性,而天然的多样性则注定了可预见的未来,无论如何风云变幻,中国汽车市场依然灿烂。

注1. 本文所指汽车,如无注明均指“狭义乘用车”,即轿车、SUV和MPV。

    2. 本文所述“二三级市场”基本等同于“二三线城市”概念。

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